קורס מתקדם מקצועי ומעשי, המיועד לעוסקים בתחום הפרישה – סוכני ביטוח, רואי חשבון ויועצי מס, ויועצים וסוכנים פנסיוניים.
עזיבת עבודה ופרישה לגמלאות, הינן אבני דרך משמעותיות בחייו של היחיד. השינויים התכופים בחקיקה, במיסוי ובתקנות הפנסיוניות, מעניקים מעמד שונה לכספים שנצברו בתקופות שונות ומשפיעים על הצבירה ואפשרויות המשיכה, שיעמדו לזכותו של היחיד במעבר בין מעסיקים ובצאתו לגמלאות.
ניהול ותכנון נכון של הכספים והנכסים העומדים לרשות היחיד, עשויים לחסוך לו סכומי כסף רבים במעבר בין מעסיקים, להניב הכנסה גבוהה יותר בצאתו לגמלאות, ולשפר באופן מהותי את רמת החיים הצפויה לו.
הקורס יעניק למשתתפים ידע תיאורטי רחב וכלים מקצועיים מעשיים, לניתוח אפשרויות משיכה ומימוש כספים, תוך שימוש מושכל של מקלטי המס הרלוונטיים לגבי כספי הפיצויים, כספי התגמולים, סכומי הון וקצבה בגיל פרישה ונכסים פיננסים אחריםבמהלך הקורס נתרגל 12-15 מקרי עזיבת עבודה ו/או פרישה לגמלאות, ובסיום הקורס יתבקש כל משתתף להגיש עבודת גמר, הכוללת ניתוח והצגה של תיק עזיבת עבודה או פרישה, לרבות מילוי ניירת למס הכנסה וניסוח דוח ללקוח.