יועצים / משווקים פנסיונים

הלומדים לקראת רישיון יועצים / משווקים פנסיוניים נדרשים לבחינות של הרשות לני"ע ושל משרד האוצר. להליך הרישוי מספר שלבים:

- שלב ראשון: כלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון - ממקצועות אלו אקדמאים בעלי תואר בחשבונאות, כלכלה, מנהל עסקים, ביטוח או בנקאות פטורים (באחריות התלמידים להוציא את הפטורים הנ"ל על מנת לקבל אישור מהרשות לני"ע לגשת לבחינות המקצועיות). יסודות הביטוח: משרד האוצר.

- שלב שני - הבחינות המקצועיות: מקצועית א': ניתוח ני"ע ומכשירים פיננסיים - הרשות לני"ע. פנסיוני גמר: משרד האוצר.

- שלב שלישי: התמחות - יועץ / משווק פנסיוני נדרש להתמחות בת 6 חודשים.

* אקדמאים בתחום של ביטוח פטורים גם מהבחינה ביסודות הביטוח.

* לא ניתן לגשת לבחינות המקצועיות מבלי לעבור בהצלחה את כל בחינות היסוד.

* ניתן להתחיל את ההתמחות לאחר מעבר בחינות היסוד, במקביל לבחינות המקצועיות.

* בחינות היסוד: כלכלה,חשבנואות, סטטיסטיקה + מימון ומקצועית א' - ניתוח ני"ע ומכשירים פיננסיים משותפות גם למסלול של יועצי השקעות ומנהלי תיקים.

* הרשמה לבחינות מתבצעת ישירות לרשות לני"ע ולמשרד האוצר (וכרוכה בתשלום). משרד האוצר מקיים את הבחינות בכל שלושה חודשים (פברואר, מאי אוגוסט ונובמבר).

* מכללת מיטב מנצלת את קשריה הטובים עם המוסדות הפיננסיים בשוק ומסייעת לתלמידיה ובוגריה במציאת מקומות סטאז' ועבודה לבעלי רשיון.