תנאי קבלה
1 . להיות בגיר (גיל 18 ומעלה).
2 . להיות תושב ישראל.
3 . ללא עבר פלילי (להיות מי שלא הורשע בעבירה מתוך רשימת עבירות כלכליות ואחרות המפורטות בחוק).
4 . לעבור 6 בחינות מטעם הרשות לניירות ערך.
5 . לעבור תקופת התמחות של 9 חודשים.
2 . להיות תושב ישראל.
3 . ללא עבר פלילי (להיות מי שלא הורשע בעבירה מתוך רשימת עבירות כלכליות ואחרות המפורטות בחוק).
4 . לעבור 6 בחינות מטעם הרשות לניירות ערך.
5 . לעבור תקופת התמחות של 9 חודשים.
פרטים על ניהול תיקים
הדרך שלך לרישוי הפיננסי מתחיל כאן!
רישיון ניהול תיקי השקעות נחשב לאחד הרישיונות המבוקשים ביותר במסגרת רישיונות התעסוקה בעולם הכלכלה והפיננסים, ומסיבות ברורות – מנהל תיקי השקעות מחזיק בסמכות ובמרחב פעולה נרחבים ביותר, ולמעשה מהווה בעל מקצוע אשר לקוחותיו סומכים עליו על מנת להפקיד בידיו את ממונם האישי. בניגוד ליועצים מסוגים שונים, אשר סמכותם בדרך כלל מוגבלת לייעוץ ללקוחותיהם בלבד, מנהל תיקי השקעות מקבל את האפשרות לפעול ולנהל את ההון של לקוחותיו באופן ישיר, להחליט אילו ניירות ערך לקנות או למכור ומתי, ולבצע פעולות באופן מיידי גם ללא אישור הלקוח עבור כל פעולה ופעולה. מסיבה זו, כמו גם ממספר סיבות נוספות, מדובר באחד ממסלולי ההכשרה המוקפדים יותר, אך כזה שבאמצעות הכוונה טובה ניתן לצלוח בקלות ובתוך פרק זמן קצר יחסית.
האקדמיה לפיננסים פיתחה מסלולי הכשרה מקצועיים וממוקדי בחינה לקבלת רישיון מנהל תיקי השקעות, ייעוץ פנסיוני ויעוץ השקעות, שמטרתם מעבר של בחינות הרשות לניירות הערך ומשרד האוצר בזמן קצר, תוך לימוד ממוקד ואפקטיבי והקפדה על רמת לימודים בלתי מתפשרת.
שעות לימוד באקדמיה לפיננסים הינן רבות ביותר ומקיפות.
שעות לימוד באקדמיה לפיננסים הינן רבות ביותר ומקיפות.
להלן רשימת הבחינות אותן יש לעובר על מנת לקבל רישיון מנהל תיקי השקעות:
קורסי הכנה למבחני יסוד :
-קורס כלכלה
-קורס סטטיסטיקה ומימון
-קורס חשבונאות
-קורס אתיקה ודיני ני"ע
קורסי הכנה למבחני גמר:
-קורס מקצועית א'
-קורס מקצועית ב'
* בעלי תואר בכלכלה, מנע"ס, בנקאות, חשבונאות – פטורים מהבחינות ב: כלכלה, מימון וסטטיסטיקה וחשבונאות.