הכשרת משווקים פנסיונים

המסלול כולל קורסי הכשרה לבחינות המפקח על הביטוח והרשות לניירות ערך במקצועות הבאים: יסודות ודיני הביטוח, כלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון, ביטוח פנסיוני, ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים (מקצועית א') התמחות בביטוח פנסיוני של לא פחות מ- 30 שעות שבועיות מוכחות במשך חצי שנה. התמחותו של משווק פנסיוני במסגרת עבודתו בארגון מוסדי בבניית והתאמת השיווק הפנסיוני ללקוח, לצרכיו של כל לקוח, המשווק יבחר את סוג המוצר הפנסיוני, את המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי המתאימים ביותר ללקוח מתוך כלל המוצרים הפנסיוניים והגופים המוסדיים. משווק פנסיוני יכול להיות ישות עצמאית.

 

תחומי העסוק של המשווק בענף הביטוח הפנסיוני הם: תוכניות של ביטוח חיים וביטוח גמלא, ביטוח מפני תאונות אישיות, מחלות ואשפוז: פוליסה לביטוח תאונות ומחלות, אובדן כושר עבודה, סיעוד וביטוח נוסעים לחו"ל.