קורס גמר פנסיוני - משרד האוצר

הקורס הינו הכנה לקראת בחינות הרישוי הנערכות על ידי המפקח על הביטוח והרשות לניירות ערך, בהתאם לתקנות הפיקוח על השירותים הפיננסיים. הבחינה בגמר פנסיוני הינה הבחינה האחרונה שיש לעבור על מנת לקבל רשיון משווק פנסיוני.

 

הקורס מכוון בחינה ושם דגשים על נושאים שחוזרים על עצמם בבחינות. אחוזי המעבר באקדמיה לפיננסים גבוהים, במידת הצורך יש אפשרות לקורס חוזר חינם על בסיס מקום פנוי.האקדמיה לפיננסים עורכת מרתון תרגול בגמר פנסיוני לקראת הבחינה בחינם לתלמידיה ולתלמידי כל המכללות האחרות.

 

*בין נושאי הלימוד בקורס:

- מפגש 1: מבוא לביטוח חיים - תוכניות יסודיות.

- מפגש 2: נספחים: ריסק, מוות ונכות מתאונה, הרחבה לנכות רגילה ומקצועית, א.כ.ע.

- מפגש 3: ערכי פדיון וסילוק, ההצמדה + מבדק סוגי ביטוח.

- מפגש 4: ההצעה והפוליסה (כולל חוק חוזה ביטוח).

- מפגש 5:בדיקת מבדק סוגי ביטוח.

- מפגש 6: תרגול מיסוי פרט מבחן מיסוי פרט.

- מפגש 7: מס הכנסה לפרט - הטבות זיכוי וניכוי במס הכנסה.

- מפגש 8: בדיקת מבדק בריאות וסיעוד. מבדק מיסוי פרט

- מפגש 9: חוקים ודיני עבודה + בדיקת מבדק מיסוי פרט

- מפגש 10: ביטוח מנהלים, תקנות קופות גמל.

- מפגש 11: ביטוח מנהלים חברים בעלי שליטה.

- מפגש 12: מיסוי פיצויים, מיסוי קצבאות ותנאי משיכה מקופ"ג.

- מפגש 13: מבדק ביטוחי מנהלים.

- מפגש 14: ביטוח קיבוצי, ביטוח שותפים ואנשי מפתח.

- מפגש 15: תאונות אישיות, נוסעים לחו"ל וביטוח.

- מפגש 16: עובדים זרים.

- מפגש 17: בדיקת מבדק ביטוחי מנהלים.

- מפגש 18: קרנות הפנסיה הוותיקות - מקיפה ויסוד.

* קהל יעד: קורס הפנסיוני מיועד למעוניינים ברישיון לעסוק בשיווק או ייעוץ פנסיוני.