ביטוח כולל (אלמנטארי ופנסיוני)

כתנאי לקבלת רישיון סוכן ביטוח כללי או פנסיוני, או משווק פנסיוני, או יועץ פנסיוני, על המועמד לעבור בהצלחה מספר בחינות: בחינת יסודות הביטוח מטעם המפקח על הביטוח במשרד האוצר, ובחינות המבואות מטעם הרשות לניירות ערך בכלכלה, סטטיסטיקה ומימון ויסודות החשבונאות. לאחר מכן יש להיבחן בשתי בחינות גמר: בתחום הפנסיוני - ניתוח ני"ע (מקצועית א') וגמר פנסיוני (ביטוח חיים); בתחום האלמנטארי - ביטוח תאונות וביטוח אש ורכוש. ניתן לעשות את כל הארבעה ולהיות בעל שתי התעודות.

* לשם קבלת הרישיון יש לעבור התמחות (סטאז') של חצי שנה אצל סוכן ביטוח מורשה בתחום האלמנטארי ועוד חצי שנה אצל סוכן ביטוח מורשה בתחום הפנסיוני.

* הקורס מתקיים בשלוחת חיפה ובאר שבע.